將行動 SDK 與 Salesforce CRM 同步整合 這不再是預算無限的大公司的專屬。如今，任何使用行動裝置、ERP、SAP 或其他系統與銷售團隊合作的公司，都可以建立一個生態系統，讓所有系統彼此互聯互通，而無需重複資料或陷入複雜的整合難題。
現在， 要做好這種整合。 （尤其是在 Salesforce 行動 SDK、SAP 或 Microsoft Dynamics 等 ERP 系統以及其他雲端應用程式投入使用時）需要對各個元件有清晰的了解：整合類型、選擇性同步、連接器、中介軟體、iPaaS、API、常見挑戰和最佳實務。本文將以實用方法，並著重介紹包含行動 CRM、後台辦公室和企業應用的真實環境，從而將所有這些要素連結起來。
Salesforce 支援的行動 CRM 究竟能提供什麼？
與 Salesforce 良好整合的行動 CRM 系統可讓銷售和服務團隊擁有 無論客戶身在何處，都能獲得最新的客戶資訊。避免了堆積如山的紙質筆記和一天結束時繁瑣的手動資料輸入。
直接結果是： 客戶資料更可靠，且始終保持最新狀態。這使得銷售代表能夠將更多時間用於拜訪客戶、洽談和達成交易，而減少打字時間。此外，行動裝置上與辦公室使用相同的客戶照片，可以減少與其他部門之間的資訊不一致和誤解。
行動CRM也成為 提升銷售業績的有力槓桿透過交叉參考歷史數據、行為和機會，銷售代表可以更好地確定優先級，專注於成交機率更高的潛在客戶，並更容易發現交叉銷售或向上銷售的機會。
在支援領域，擁有 在手機上查看完整的客戶歷史記錄 （事件記錄、偏好設定、已訂購產品、訂單狀態等）使我們能夠提供個人化、快速的服務，無需「返回辦公室」進行任何核查。這不僅提升了客戶體驗，也縮短了問題解決時間。
從成本角度來看，連結良好的行動CRM可以減少文書工作、錯誤和人工流程， 它與其他關鍵系統（例如會計或庫存管理系統）整合。這使得組織更加靈活，減少了重複性的行政任務，並提高了對整個營運的控制。
對於開發者而言，使用 Salesforce 行動 SDK 可以打開通往以下領域的大門： 可與幾乎任何裝置或系統通訊的客製化行動應用程式 由於該平台的API，它涵蓋了從原生iOS/Android應用程式到與智慧連網元件整合的所有內容。
選擇性同步：記錄包含和整合控制
在將 Salesforce 與其他系統（例如，與 HubSpot 作為行銷中心或與 ERP 系統）整合時，定義至關重要。 哪些記錄實際上進行了同步，以及在什麼條件下進行了同步。這時，所謂的包含性細分或清單就派上用場了。
包含段是一種用於確定以下內容的過濾器： 哪些聯絡人、公司、工單或自訂對像有權同步 Salesforce 與其他平台之間會進行資料同步。不屬於該範圍的記錄即使存在於 CRM 中，也會被排除在同步之外。
例如，這允許 僅同步處於特定生命週期階段的公司這僅包含特定狀態的工單或來自特定市場的聯絡人。對於只需要查看部分資訊的ERP系統、行銷工具或行動應用程式來說，這是一種非常有效的避免資訊過載的方法。
重要的是，這些部分必須 動態更新的活動片段當記錄符合或不再符合條件時，它會被加入到清單中或從清單中移除。只有活動列表才能用作包含列表，以便與 Salesforce 同步。
選擇某個片段作為包含清單並不代表 那一刻，所有資料都會自動同步。當觸發同步過程（已規劃的或手動的）時，就會發生同步，此時，細分成員將被傳送到 Salesforce 或進行更新。
需要注意的是，如果 Salesforce 配置為 自動從新線索/聯絡人建立聯絡人。即使這些記錄不屬於納入範圍，它們也可能出現在 HubSpot 或其他系統中。在這種情況下，系統會建立這些記錄，但後續更新不會同步，直到它們符合納入標準。
有時會出現一種奇怪的情況：如果記錄屬性的更新導致該記錄不再屬於包含段，則可能 同步處理速度比片段重新評估速度快。在這種特殊情況下，依照規則「不應該」的更新可能會被同步，但這只會在更新應該從段中刪除記錄時發生，反之則不會發生。
如何設定包含清單以及需要注意的事項
收錄清單的管理通常在以下部分進行： 連接的應用程式或集成 在您與 Salesforce 連線的行銷/CRM 工具中。典型模式非常相似，儘管界面可能略有不同。
典型流程如下：存取設置，進入已連接的 Salesforce 應用程序，前往選項卡 數據同步 然後輸入所需物件（聯絡人、公司、工單、自訂物件等）的同步規則。之後，會開啟一個下拉式選單，供您選擇現有的活動清單。
如果沒有合適的細分市場，您可以建立一個。 新列入名單為其命名，並選擇與業務流程相符的條件（例如，僅限 B2B 客戶、僅限年收入超過 X 的客戶等）。儲存並處理後，返回整合設置，並將此新列表選擇為包含清單。
將 Salesforce 中的記錄（例如，潛在客戶或聯絡人）匯入 HubSpot 或其他系統時，通常只會匯入初始資料。 電子郵件地址或其他最低必填字段之後，就會觸發「正常」同步，只要聯絡人在包含清單中，就會傳輸其餘欄位。
如果聯絡人不在包含清單中，則在初始匯入之後 其餘屬性將留空，並且不會進行同步。 直到記錄符合列入清單的條件。這可以防止將不會使用的資訊填入輔助系統。
在 Salesforce 與其他系統進行初始同步期間，可能會出現以下情況： 映射欄位更新 Salesforce 中的數據 即使鏡像記錄尚未在另一個平台上創建，或尚未屬於包含段，也會發生這種情況。這是因為包含性評估依賴另一側已創建的數據，因此「首次交叉」的行為可能與後續同步有所不同。
如果 Salesforce 記錄最終與不同的 HubSpot 記錄關聯（反之亦然），則整合會將其解釋為： 新配對每次新的配對都被視為第一次同步，因此欄位對應可能會觸發 Salesforce 中的完全刷新。
為什麼要將 Salesforce CRM 與 ERP（SAP、Microsoft Dynamics 等）整合？
根據 Salesforce 的數據，只有大約 29% 的企業應用程式實現了真正整合。 彼此之間。這意味著大多數公司在資訊流和自動化方面還有巨大的改進空間。
Salesforce 通常是中央 CRM 系統，承載整體客戶視圖。問題在於： ERP系統（例如SAP或Microsoft Dynamics）管理庫存、財務、物流和計費。 但它們並未同步。這兩個世界各自獨立，互不融合，如同孤島。
將 Salesforce 與 ERP 系統整合，可讓銷售、財務、營運和客戶服務部門無縫協作。 單一的“數據語言”清晰的範例：從 CRM 查看更新的庫存和價格信息，在 ERP 中開立的發票會匯入到市場區隔中，或在 Salesforce 中贏得的商機會自動轉換為 SAP 中的銷售訂單和文件。
這種整合的價值在於嘗試 這兩個系統就好像它們是同一個系統一樣。如果在 Salesforce 中建立客戶，則無需重複輸入資料即可在 SAP 中使用該客戶；如果在 SAP 中進行風險或信用檢查，則可以在 Salesforce 中取得該結果，以便銷售人員了解他們的商業條款可以達到什麼程度。
已將 Salesforce 與 Microsoft Dynamics、NetSuite 或 SAP 等 ERP 系統整合的公司報告 提高整個客戶生命週期的可見性透過能夠進行更精細的行銷活動和提案，提高客戶留存率並增加客戶終身價值。
Salesforce 與 ERP 整合時的常見用例
在實踐中，Salesforce-ERP 整合通常從涵蓋以下內容開始： 三個經常重複使用的用例然後，這些流程會進一步擴展：
- 同步報價、訂單和訂單銷售人員在 Salesforce 中產生報價，訂單在 ERP 系統中自動建立或更新，避免出錯和重複資料輸入。
- 近乎即時的庫存更新ERP系統會將更新的庫存水準和價格送到Salesforce，這樣銷售團隊就不會承諾銷售不存在的產品。
- 用於分析和行銷的資料集中化內部和外部數據（發票、購買的產品、互動歷史）同步，以便行銷和管理部門能夠更好地進行細分並做出明智的決策。
例如，一家中型工業製造商可能： 訂單處理時間最多可縮短 70%。 只需將 Salesforce 與 Dynamics 365 Finance 連接起來，並自動建立訂單和金額，即可幾乎完全消除輸入錯誤。
對於擁有多個倉庫的經銷商而言，首要任務通常是 立即取得準確的庫存數據這樣可以大幅減少因庫存不足而導致的未兌現承諾，並將庫存準確率提高到接近 99,5% 的水平。
另一方面，擁有數萬名客戶的B2B服務供應商可以使用這種整合方式。 集中數據並促進交叉銷售直接從 Salesforce 查看 ERP 發票和訂單，就能更輕鬆地了解哪些客戶購買了某些產品，哪些客戶尚未購買某些服務，或哪些帳戶有被放棄的風險。
Salesforce-ERP 整合方法（以及行動 SDK 如何融入其中）
將 Salesforce 與 ERP 和其他應用程式（包括行動 SDK）連接有多種方法。每種方法都有其自身的優點。 從成本、靈活性、維護和專案時間安排等方面來看，其優缺點如何？.
iPaaS：雲端整合即服務
iPaaS（整合平台即服務）平台是第三方雲端服務， 它們連接應用程式和數據，無需在本地安裝任何東西。它們通常提供預先配置的連接器和低程式碼或無程式碼接口，非常適合中小企業和 IT 部門無法投入太多資源的專案。
例如，使用像 Rapidi 這樣的 iPaaS 平台，您可以 無需重新編程即可將 Salesforce 與您的 ERP 系統整合。我們提供現成的模板，涵蓋 ERP 和 CRM 之間的大多數典型映射，此外還提供無需修改程式碼的自訂選項。
資料傳輸可以 時間安排靈活資訊傳輸經過加密和壓縮，以最大限度地減少頻寬消耗，平台會處理錯誤、佇列和重試。對於 Salesforce 行動 SDK 而言，這意味著應用程式可以使用已透過 iPaaS 整合整合的數據，而無需直接與 ERP 系統通訊。
iPaaS 的主要優勢包括： 快速部署、可擴展性和減少 IT 參與這是因為大部分配置工作可以由具備高階業務能力的人員完成，只需偶爾獲得技術支援。然而，這樣一來，公司在維護和支援方面就嚴重依賴平台提供者。
整合中間件（雲端或本地部署）
中介軟體的功能是 轉換和傳輸資料的中間層 Salesforce 和 ERP 之間的界限，無論是在雲端還是安裝在您的基礎架構上。過去，它們大多是本地部署，但如今許多解決方案也基於雲端，模糊了與整合平台即服務 (iPaaS) 的界線。
這種方法對於那些需要…的公司來說通常很有吸引力。 高度客製化，複雜的數據轉換 或涉及 Salesforce 和 ERP 之外的多個企業系統的整合。
像 Rapidi 這樣的基於雲端的中間件解決方案允許使用 OData 等協議，應用高級轉換邏輯，對 Microsoft Dynamics 等系統進行資料讀寫操作。 協調複雜的資料流其優勢在於穩健性、可擴展性和整合安全性；但准入成本通常較高，並且會使用戶依賴中間件提供者。
Salesforce-ERP專用第三方連接器
第三方連接器是即用型工具， 他們將 Salesforce 與特定的 ERP 系統結合使用。 （例如 NetSuite、Dynamics 365、NAV、AX、GP、SAP 等）幾乎無需設定。它們的優勢在於速度快，並且已經包含了為這些系統設計的標準映射。
在簡單的專案中，一個好的連接器可以將功能整合工作交給其他人來完成。 只需幾個小時，而不是幾週。此外，它們通常允許進行某些定製而無需編程，這對於中小企業或快速試點項目來說是理想的選擇。
主要風險在於每個連接器 為資料架構增加了一個新的層次。必須確保其符合適用的安全和資料保護法規（例如 GDPR），並且能夠充分支援您在 ERP 和 Salesforce 中已有的自訂設定。
點對點集成
點對點整合基於 將 Salesforce 直接連接到另一個系統 這可以透過腳本、小型服務或直接連接來實現，無需使用中間平台。這種方法很誘人，因為初始成本低，如果只有非常特定的需求（例如，將訂單從 Salesforce 發送到簡單的 ERP 系統），則可以快速實施。
然而，隨著需求的成長（更多物件、更多系統、更多流程），架構會變得 「義大利麵」難以維持每建立一個新的連線都需要專門的開發、測試、監控和維護。這在非常有限的場景下或許可行，但在中大型專案中就顯得力不從心了。
透過 API 進行自訂集成
最靈活的選擇是使用以下方式開發自訂整合： Salesforce API 和 ERP APISalesforce 提供了一個非常豐富的生態系統（REST、SOAP、批次 API、串流等），幾乎可以實現任何類型的整合或自訂流程。
這種方法在以下情況下是合理的： 業務需求非常具體。 或者我們指的是那些擁有專門負責整合和持續開發的IT團隊的大型組織。這類組織的控制層級最高，但成本、實施時間和對開發人員的依賴性也最高。
在具有 Salesforce SDK 的行動環境中，可以使用自訂 API 來允許應用程式連接到 Salesforce。 用於整合來自多個系統資料的內部端點避免手機需要分別與所有零件進行通訊。
將 Salesforce 與 ERP 和行動應用程式整合時面臨的常見挑戰
透過 SDK 整合 Salesforce、ERP 和行動應用程式不僅僅是一個技術問題。其中存在一些非常常見的挑戰，如果這些問題無法解決，可能會造成嚴重後果。 最終導致專案無休止或整合不可靠.
最常見的一種是 資料格式不匹配例如，Salesforce 將電話號碼儲存為“(555) 123-4567”，而 ERP 系統期望的格式是“5551234567”。如果沒有正確的對應和轉換，同步可能會導致錯誤或記錄不一致。
也常發現 資料完整性問題重複、不完整或過時的資訊。如果同一個客戶在兩個系統中存在名稱略有不同的記錄，或者沒有共同的標識符，則很可能導致大量重複記錄，使管理變得複雜。
即時同步錯誤是另一個經典問題：如果存在 逾時、連線中斷或負載過大在 Salesforce 中產生的訂單可能需要很長時間才能顯示在 ERP 系統中，反之亦然。為了緩解這種情況，需要製定清晰的重試、排隊和關鍵資料優先排序策略。
當多個系統同時對相同記錄進行多次更新時，就會出現以下問題： 誰負責？最新資訊是什麼？如果沒有主系統策略、時間戳記和衝突解決規則，很容易覆蓋重要資訊。
從技術層面來說，系統間的不相容性（例如舊版ERP、API限制等）迫使我們… 使用充當橋樑的連接器或中間件。轉換協定和格式。此外，在工作時間內同步大量資料可能會對 Salesforce 和 ERP 系統的效能產生負面影響。
為了解決所有這些問題，建議建立 清晰的映射規則、驗證、去重和全面的測試 在正式投入生產之前，先同步最關鍵的資料（客戶、訂單），然後再逐步擴展到其他物件。這樣可以降低風險，並允許您隨時調整整合。
Salesforce-ERP 連接器以及如何選擇合適的連接器
Salesforce 連接器是一種允許使用的工具。 將 Salesforce 與其他系統連接起來 無論是來自生態系統內部或外部，例如另一個 Salesforce 組織、Tableau CRM、ERP 系統，或是 Oracle、MySQL 或 PostgreSQL 等資料庫。
Salesforce-ERP 連接器充當 銷售語言和運營語言之間的“翻譯者”它從一個系統獲取數據，將其轉換為另一個系統的格式，並確保訊息及時到達，並在雙方都更新為最新可用版本。
使用設計精良的連接器意味著 不再需要手動複製資料了。 系統之間相互信任，團隊可以確信，無論是透過 Salesforce Web 介面還是透過基於 SDK 的行動應用程序，他們都在查看相同的資訊。
為了選擇合適的連接器，建議您從業務、價格、技術、實施和維護等幾個方面向自己提出一系列關鍵問題。
從功能層面來說，有必要驗證連接器是否正常運作。 它支援您需要的所有物件。 （帳戶、聯絡人、產品、訂單、庫存、發票、自訂對象），它如何處理自訂字段，以及它是否允許雙向或單向同步。
從經濟角度來看，了解這一點很重要： 精確定價模型 （單次許可、訂閱、按次付費）、潛在的額外成本、數據量限制以及與客製化整合相比的合理投資回報期。
技術方面，我們需要找出… 連接器使用哪些連接方式與您的特定ERP版本連接？它如何擴展以處理大量數據，它採用了哪些安全措施（加密、身份驗證、合規性），以及如何管理和報告錯誤。
關於實施方面，明確以下幾點至關重要： 典型專案週期 對於像您這樣規模的公司，需要哪些內部資源？現有系統是否需要修改？在正式開始之前，建議進行哪些類型的測試？
最後，在維護方面，了解發生什麼情況非常重要。 Salesforce 或 ERP 系統已更新供應商提供何種等級的支援？如何監控整合狀態？如果出現問題，災難復原計畫是什麼？
擁有一個成熟的解決方案 預先配置範本和在 AppExchange 上的高評分 這可以大大簡化流程。如果您需要滿足非常特定的使用場景，那麼連接器必須允許快速自訂，而無需從頭開始重寫所有內容，這一點至關重要。
建立一個能夠將 Salesforce 行動 SDK、CRM、ERP 和其他企業應用程式作為一個單一、連貫的系統運行的生態系統並非易事，但透過基於選擇性整合、適當方法（iPaaS、中間件或專用連接器）和良好的主資料管理的方法，可以實現一個更加敏捷的平台，使團隊掌握更多資訊，更加自動化流程，並顯著提升客戶體驗。 分享訊息，讓其他使用者也能了解相關內容。